Жемчужная девушка

Корнелиус - рыцарь преклонных лет живет в своем замке вместе с друзьями. Печально смотрит он на портрет темноволосой молодой женщины, о которой говорят, что когда она плачет, то жемчужины скатываются по ее щекам. Это жена Корнелиуса, она была похищена злым волшебником на следующий день после свадьбы. Но однажды Корнелиус видит, что портрет исчез. Подозрение падает на черного рыцаря Киприана, и Корнелиус отправляется на его поиски. Тем временем из бродячей труппы комедиантов убегает молодой Венделин, он знакомится с девушкой, которая очень похожа на женщину, изображенную на похищенном портрете. В действительности Люси - это дочь Корнелиуса и его жены.