Совкомбанк объявляет о завершении размещения дебютной сделки секьюритизации потребительских кредитов общим объемом 10 млрд рублей.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило старшему траншу облигаций наивысший высший кредитный рейтинг AAA(ru.sf), подтверждая высокое качество и надежность сделки.
В отличие от традиционных сделок секьюритизации, Совкомбанк впервые применил смоделированный плановый график погашения облигаций в период амортизации, что позволяет с очень высокой степенью достоверности прогнозировать ее профиль.
После окончания револьверного периода облигации класса «А» амортизируются на зафиксированную в документации величину, рассчитанную исходя из консервативных предпосылок погашения портфеля обеспечения.
Сбор заявок проходил c 20 по 21 февраля. Облигации класса «А» объемом 8 млрд рублей успешно размещены в дату начала размещения среди розничных и институциональных инвесторов с ежемесячным купоном 23 %. Книга заявок была переподписана практически в 2 раза.
«Мы наблюдали рекордный спрос со стороны всех классов инвесторов, что подтверждает привлекательность этого инструмента и высокую оценку рынка. Успешное завершение сделки открывает новые возможности для управления капиталом банка и станет важным импульсом для развития рынка секьюритизации в стране», — отмечает Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка.
Реклама. ПАО «Совкомбанк». erid: 2VfnxwbPdVA
